Yeldo / Private credit / Strumenti interni
Progettare il lavoro dietro un investimento
Ho progettato l’architettura UX dell’Admin Yeldo, l’ambiente con cui il team gestisce relazioni, deal, attività e comunicazioni con gli investitori.
01 / Il contesto
Una relazione, più persone e più fasi
La sfida
Il team gestisce in parallelo la raccolta, le relazioni e le comunicazioni su più deal. Lo stesso investitore attraversa fasi diverse e passa per le mani di più persone.
Per seguire una posizione serve sapere cosa è successo, chi è intervenuto e quale passaggio viene dopo. Con informazioni separate, ricostruire la relazione e il deal diventa difficile.
Il mio lavoro
Ho definito la struttura delle informazioni, i flussi di lavoro e i collegamenti tra le quattro aree dell’Admin, rappresentando i passaggi compiuti dagli investitori.
L’obiettivo era semplificare i processi quotidiani del team, riunendo informazioni e attività in un unico ambiente.
02 / Gli strumenti
Chi fa cosa
Esplora il ruolo di ciascuno strumento.
La relazione con l’investitore
Contatti, profili e investimenti aiutano il team a ricostruire il contesto di ogni relazione.
03 / La sfida di progettazione
Tenere insieme due prospettive
L’investitore compie il proprio percorso in piattaforma; il team segue relazioni, deal e attività nell’Admin. L’Admin deve trasformare questi passaggi in informazioni e azioni utili al team, riunendo nello stesso ambiente la gestione di relazioni, deal, attività e comunicazioni.
Valutare e investire
L’investitore consulta un’opportunità, manifesta interesse e avvia il percorso di investimento.
Seguire e coordinare
Il team gestisce la relazione, segue la posizione sul deal e coordina attività e comunicazioni.
04 / Il caso nel dettaglio
Portare la manifestazione d’interesse dentro Yeldo
Un investitore registrato riceve un deal, dichiara interesse e il team deve prenderlo in carico. Qui l’architettura degli strumenti diventa un percorso concreto.
- HubSpot
- Typeform
- Slack
- Excel
Il percorso
Dall’email del deal al primo contatto
Come l’interesse dell’investitore entra in FLOW e arriva al team.
su yeldo.comAdmin Yeldo
FLOWTeam Yeldo
Seleziona e invia il deal
destinatari da VISTA, email da PING
Email del deal
ricevuta dagli investitori registrati
Pagina del deal
su yeldo.com
Manifesta interesse
con un importo non vincolante
Entra nella lista FLOW del deal
la lista di quel deal, con l’importo indicato
Ricontatta l’investitore
e lo segue verso il commitment
La lista del deal
Una lista per ogni deal, dal lancio alla sottoscrizione
In FLOW ogni deal ha la propria lista di investitori. Chi manifesta interesse entra nella lista di quel deal e da lì il team lo segue fase per fase.
- Fase 1
Lancio del deal
Deal Launch Manager
- Destinatari scelti da VISTA
- Anteprima inviata con PING
- Interesse raccolto, con importo
Qui entra l’investitore che manifesta interesse.
- Fase 2
Avanzamento
Investor Progress Manager
- Richiesta di call
- Soft commitment
- Hard commitment
- Fase 3
Sottoscrizione
Subscription Tracker
- KYC e documenti
- Firma del contratto
- Pagamento
- Fase 4
Investitori attivi
Investor List
- Cap table
- Distribuzioni
- Documenti e comunicazioni
Per il team
Cosa trova il team nella lista del deal
Le domande che il team si pone su ogni deal hanno una risposta nello stesso posto.
- Chi ha manifestato interesse?
- Ogni interesse arriva nella lista di quel deal, con l’importo indicato e senza passare da strumenti esterni.
- Chi va ricontattato?
- Chi è interessato viene seguito nella fase di avanzamento, dove il team gestisce call, soft e hard commitment.
- Come procede il lancio?
- Per ogni deal FLOW riporta prospect coinvolti, aperture e click delle email, manifestazioni d’interesse e ammontare complessivo dell’interesse.